Otsikko -näytöllä aloitetaan uusien tarjousten/tilausten määrittely. Näytön avulla myös selataan vanhoja tarjouksia/tilauksia näkyviin.
Tarjousten ja tilausten käsittelyn toiminnot ovat pääpiirteittäin samanlaisia, mutta muutettaessa eli kopioitaessa tarjous tilaukseksi muuttuvat kaikki tarjouksen rivien peilikuvakappaleet omiksi riveikseen. Näille riveille tulevat omat tunnukset (litterat) mikäli peilikuva-litterat on tarjoukselle syötetty.
Myyjätiedot
Myyjä-arvon perusteella ohjelma hakee myyjän numerosarjasta seuraavan vapaan numeron uudelle tarjoukselle/tilaukselle. Laskija-arvo määräytyy yleensä suoraan myyjästä, mutta sen voi syöttää myös käsin.
Uuden tietueen luonti
Uuden tarjouksen numeron voi syöttää joko itse Numero -kenttään, tai antaa ohjelman generoida sen jättämällä kentän tyhjäksi (Uusi-painike tyhjentää kentän).
Uuden tietueen luonnissa syötetään yleensä myyjätiedot (Myyjä ja Laskija), Tila -valinta, Merkki sekä Asiakastiedot. Tämän jälkeen Tallenna -painikkeen valinta täyttää Päivämäärä -arvon sekä Numero -arvon myyjän numerosarjasta, jollei numeroa olla annettu.
Aiemmin luodun tietueen haku
Yksinkertaisin tapa hakea vanha tietue näkyviin, on syöttää tarjous/tilausnumero Numero -kenttään. Tiedot haetaan näkyviin, kun kentästä siirrytään pois.
Vaihtoehtoisesti voi selata oikeat tiedot näkyviin "<" (=F3) ja ">" (=F4) -painikkeiden avulla, ja jos käyttäjällä on määriteltynä oletusmyyjä, Osa-kentän vieressä on ... -painike, joka hakee näkyviin uusimmat myyjän muokkaamat tietueet.
Lisäksi on mahdollista suorittaa haku Hakuehdot -valikon Hae... -näytön kautta. Ellei hakutuloksia valita näytettäväksi listana, selauspainikkeet hakevat tämän jälkeen vain hakuehtojen sisältämiä tietueita.
Asiakastiedot
Ohjelmassa voi valita hakea asiakkaan ylläpitäjän tietokantaan määrittämästä listasta, tai kirjoittaa itse uuden asiakkaan tiedot Asiakastiedot -näytölle. Asiakkaan haun voi suorittaa ID -kentän tai sitä ja Nimi -kenttää vastaavien IDvalinta... ja Aakk.valin... -painikkeiden avulla, jolloin ohjelma käyttää kentissä olevaa arvoa haun perusteena. Painikeiden kautta tehtynä valinta suoritetaan Hakunäytön avulla.
Nimi-kenttään syötetty %-merkki toimii jokerimerkkinä siten, että ohjelma hakee Aakk.valin... -hakunäyttöön vain ne yritykset, joiden nimi täsmää.
(esim. D% hakee vain d-kirjaimella alkavat yritykset, %D vain d-kirjaimeen päättyvät yritykset ja %D% vain ne yritykset, joiden nimestä löytyy d-kirjain)
Jos asiakkaita on paljon, %-merkin avulla on mahdollista nopeuttaa tietojen hakua huomattavasti!
Viite ja Tilausnumero -kenttiin voidaan syöttää tunnistetietoja, jotka ovat asiakkaalle ymmärrettäviä/tärkeitä, Tilausnumero-kentän perusteella voidaan suorittaa haku.
(esim. alihankintana tehtävällä tilauksella syötetään kenttiin asiakkaan omaan, varsinaiseen tilaukseen liittyviä tunnistetietoja)
Muut arvot
Päivämäärä tarkoittaa tarjouksen/tilauksen luontipäivämäärää. Arvo määräytyy automaattisesti.
Merkki-kenttiin syötetään yleensä tilaukseen liittyvää tunnistetietoa, tekstin perusteella voidaan suorittaa hakuja ja arvo tulostuu normaalisti tarjouskirje- ja työpaperi-raportteihin.
Voimassaolo on normaalisti nykyistä tilaa kuvaava, informatiivinen valinta.
Lisätietopainikkeet
